La pandemia de coronavirus ha generado un número creciente de desafíos para las instituciones financieras. Entre ellos se encuentra el desafío de mantenerse conectado con los clientes en tiempos de incertidumbre. Las empresas que han logrado navegar esto con éxito son aquellas que se han centrado en los aspectos humanos de la crisis y en cómo pueden ayudar a sus clientes a encontrar la seguridad que necesitan a pesar de la volatilidad. En un seminario web con la Sociedad de Comunicaciones Financieras, April Rudin; fundadora y directora ejecutiva de Rudin Group y Dipti Kachru, CMO de JP Morgan US Wealth Management; discutieron algunos de los temas clave que los especialistas en marketing financiero deben conocer cuando navegar los próximos meses.
Cómo las Empresas Pueden Conectarse con los Clientes en Medio de la Volatilidad Continua
A medida que las firmas financieras se han adaptado al panorama cambiante de los últimos meses, muchas han tenido que cambiar sus mensajes. Pero el núcleo de su misión permanece sin cambios: ayudar a sus clientes a crear un futuro financiero seguro.
«Todo se reduce a un par de temas», dice Kachru. “La más importante es que nuestros clientes están tratando de dimensionar lo que esto significa para ellos y su dinero. Mientras piensas en dónde se encuentran en su viaje de vida, su sentido de riqueza, cómo comienzan a comprender lo que está sucediendo en los mercados; existe la necesidad de responder a la pregunta de ‘¿Voy a estar bien?’
”El mensaje en torno a esa pregunta se reduce a comprender no solo las necesidades del cliente; sino también sus mayores preocupaciones sobre los cambios que están ocurriendo y los que probablemente seguirán a medida que continuamos en el camino hacia la recuperación. Según Kachru; es probable que las campañas que pueden capturar ese sentimiento y responder a preocupaciones subyacentes resuenen más de cerca con los clientes actuales y potenciales.
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La Importancia de la Autenticidad y la Transparencia en el Marketing Financiero
La autenticidad ha sido un tema importante en el marketing financiero durante años, pero nunca ha sido más importante que en el momento actual. A medida que los clientes se ven obligados a adaptarse a situaciones en constante cambio; la necesidad de orientación y una conexión sincera suele estar a la vanguardia de sus mentes.
El éxito del anuncio de JP Morgan sobre la importancia de la relación asesor-cliente habla de este tipo de autenticidad y cómo puede ayudar a las firmas financieras a ir más allá de las iniciativas de crecimiento estratégico para crear relaciones más duraderas.
«El papel de los medios de comunicación es diferente en diferentes momentos y para diferentes propósitos», dice Kachru. Con este anuncio, su equipo pudo salvar algunas de las brechas creadas por el distanciamiento social y la incertidumbre del momento actual para ofrecer a los clientes la tranquilidad que necesitan.
“Lograr esa historia de manera auténtica en un momento en el que sabíamos que nuestros clientes buscaban asesoramiento fue el núcleo que lo llevó a ello. No solo en el contexto de brindarles a nuestros clientes la capacidad de saber que estamos aquí y listos para ayudar; sino también de brindarles a nuestros asesores la tranquilidad de que está bien que representen esa realidad y aún sepan que pueden ayudar a sus clientes «.
Línea de Fondo
A medida que las firmas financieras continúan enfrentando nuevos desafíos en el clima actual; enfrentar esos desafíos con una mentalidad centrada en el cliente y al mismo tiempo adoptar la transparencia podría ofrecer nuevas vías de conexión.
Conclusiones Clave Sobre Marketing Financiero
- Humanizar algunos de los desafíos que enfrentan los clientes como resultado de la pandemia de COVID-19 puede ayudar a las empresas a crear campañas más auténticas.
- Para las grandes empresas, conectarse con los clientes y; al mismo tiempo, capacitar a los asesores para que hagan lo mismo, puede ser una excelente manera de construir y fortalecer relaciones.
- Hacer algo a tiempo en lugar de crear algo altamente producido puede parecer más relevante para la forma en que las personas viven y trabajan en este momento.
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