Hay innumerables formas de beneficiarse del comercio de criptomonedas. Las estrategias comerciales lo ayudan a organizar esas técnicas en un marco coherente que puede seguir. De esta manera, puede monitorear y optimizar continuamente sus estrategias de criptomonedas.
Las dos principales escuelas de pensamiento que deberá considerar al crear una estrategia comercial son el análisis técnico (TA) y el análisis fundamental (FA). Diferenciaremos cuál se aplica a cuál de estas estrategias, pero asegúrese de comprender las diferencias entre estos conceptos antes de continuar.
Dado que existen muchas estrategias comerciales diferentes, cubriremos algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en las estrategias comerciales de criptomonedas. Sin embargo, estos también pueden aplicarse a otros activos financieros, como divisas, acciones, opciones o metales preciosos como el oro.
Entonces, ¿le gustaría diseñar su propia estrategia comercial? Este artículo lo ayudará con los conceptos básicos de cómo debe abordar la especulación en los mercados de cifrado. Con una estrategia comercial sólida, es más probable que logre sus objetivos comerciales y de inversión.
¿Qué son las Estrategias Comerciales de Criptomonedas?
Podemos describir una estrategia comercial como un plan extenso para todas sus actividades comerciales. Es un marco que crea para guiarlo en todos sus esfuerzos comerciales.
Un plan comercial también puede ayudar a mitigar el riesgo financiero, ya que elimina muchas decisiones innecesarias. Si bien tener una estrategia comercial no es obligatorio para operar, a veces puede salvarle la vida. Si sucede algo inesperado en el mercado (y sucederá), su plan comercial debe definir cómo reacciona, y no sus emociones. En otras palabras, tener un plan comercial lo prepara para los posibles resultados. Le impide tomar decisiones apresuradas e impulsivas que a menudo conducen a grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, una estrategia comercial integral puede incluir lo siguiente:
- clases de activos
- qué configuraciones tomas
- herramientas e indicadores que utiliza
- qué desencadena sus entradas y salidas (su ubicación de stop loss)
- lo que dicta el tamaño de su posición
- cómo documenta y mide el rendimiento de su cartera
Además, su plan comercial también puede contener otras pautas generales, incluso hasta algunos detalles menores. Por ejemplo, puede definir que nunca operará los viernes o que nunca operará si se siente cansado o con sueño. O puede establecer un cronograma de operaciones, de modo que solo opere en días específicos de la semana. ¿Sigues comprobando el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Cierre siempre sus posiciones antes del fin de semana. También se puede incluir orientación personalizada como esta en su estrategia comercial.
Estrategias Comerciales de Criptomonedas Activas
Las estrategias activas requieren más tiempo y atención. Los llamamos activos porque implican un seguimiento constante y una gestión frecuente de la cartera.
Day Trading
El comercio intradía podría ser la estrategia comercial activa más conocida. Es un error común pensar que todos los traders activos son por definición traders diarios, pero eso no es cierto. El comercio intradía implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Como tal, los traders intradía tienen como objetivo capitalizar los movimientos de precios intradía, es decir, los movimientos de precios que ocurren dentro de un día de negociación.
El término «day trading» proviene de los mercados tradicionales, donde el trading está abierto solo durante horas específicas del día. Por lo tanto, en esos mercados, los comerciantes diarios nunca permanecen en posiciones durante la noche, cuando se detiene la negociación.
La mayoría de las plataformas de comercio de divisas digitales están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el comercio intradía se utiliza en un contexto ligeramente diferente cuando se trata de los mercados de cifrado. Por lo general, se refiere a un estilo de negociación a corto plazo, en el que los operadores entran y salen de posiciones en un período de tiempo de 24 horas o menos.
Los traders intradía normalmente utilizarán la acción del precio y el análisis técnico para formular ideas comerciales. Además, pueden emplear muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias en el mercado.
El day trading puede ser muy rentable para algunos, pero a menudo es bastante estresante, exigente y puede implicar un alto riesgo. Como tal, se recomienda el day trading para los traders más avanzados.
Swing Trading
El swing trading es un tipo de estrategia de trading a más largo plazo que implica mantener posiciones durante más de un día, pero normalmente no más de unas pocas semanas o un mes. De alguna manera, el swing trading se encuentra en el medio entre el day trading y el trading de tendencias.
Los operadores de swing generalmente intentan aprovechar las olas de volatilidad que tardan varios días o semanas en desarrollarse. Los comerciantes de swing pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas comerciales. Naturalmente, los cambios fundamentales pueden tardar más en desarrollarse, y aquí es donde entra en juego el análisis fundamental. Aun así, los patrones de gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en una estrategia de swing trading.
El swing trading puede ser la estrategia de trading activa más conveniente para principiantes. Un beneficio significativo del swing trading sobre el day trading es que las operaciones swing tardan más en desarrollarse. Aún así, son lo suficientemente cortos para que no sea demasiado difícil realizar un seguimiento del mercado.
Esto permite a los operadores tener más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar a cómo se desarrolla el mercado. Con swing trading, las decisiones se pueden tomar con menos prisa y con más racionalidad. Por otro lado, el day trading a menudo exige decisiones rápidas y una ejecución rápida, lo que no es ideal para un principiante.
Comercio de Tendencias
A veces, también conocido como comercio de posiciones, el comercio de tendencias es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo, generalmente al menos unos meses. Como sugiere el nombre, los operadores de tendencias intentan aprovechar las tendencias direccionales. Los operadores de tendencias pueden entrar en una posición larga en una tendencia alcista y una posición corta en una tendencia bajista.
Los traders de tendencias suelen utilizar el análisis fundamental, pero no siempre es así. Aun así, el análisis fundamental considera eventos que pueden tardar mucho en desarrollarse, y estos son los movimientos que los operadores de tendencias intentan aprovechar.
Una estrategia de negociación de tendencias asume que el activo subyacente seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los traders de tendencias también deben tener en cuenta la posibilidad de un cambio de tendencia. Como tal, también pueden incorporar promedios móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para intentar aumentar su tasa de éxito y mitigar los riesgos financieros.
El trading de tendencias puede ser ideal para los traders principiantes si realizan la debida diligencia y gestionan el riesgo de forma adecuada.
Scalping
El scalping es una de las estrategias comerciales más rápidas que existen. Los revendedores no intentan aprovechar los grandes movimientos o las tendencias prolongadas. Es una estrategia que se enfoca en explotar pequeños movimientos una y otra vez. Por ejemplo, sacar provecho de los diferenciales de oferta y demanda, brechas de liquidez u otras ineficiencias en el mercado.
Los revendedores no pretenden mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Es bastante común ver a los operadores abriendo y cerrando posiciones en cuestión de segundos. Esta es la razón por la que el scalping a menudo se relaciona con el trading de alta frecuencia (HFT).
El scalping puede ser una estrategia especialmente lucrativa si un comerciante encuentra una ineficiencia del mercado que se repite una y otra vez y que puede explotar. Cada vez que sucede, pueden obtener pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo. El scalping es generalmente ideal para mercados con mayor liquidez, donde entrar y salir de posiciones es relativamente sencillo y predecible.
Es una estrategia comercial avanzada que no se recomienda para los operadores principiantes debido a su complejidad. También requiere una comprensión profunda de la mecánica de los mercados. Aparte de eso, el scalping es generalmente más adecuado para grandes comerciantes (ballenas).
Estrategias Comerciales de Criptomonedas Pasivas
Las estrategias de inversión pasiva permiten un enfoque más no intervencionista, donde la gestión de la cartera requiere menos tiempo y atención. Si bien existen diferencias entre las estrategias de negociación y de inversión, la negociación en última instancia significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.
Comprar y Retener
«Comprar y retener» es una estrategia de inversión pasiva en la que los operadores compran un activo con la intención de mantenerlo durante mucho tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia se usa generalmente en carteras de inversión a largo plazo, donde la idea es simplemente ingresar al mercado sin tener en cuenta el tiempo. La idea detrás de esta estrategia es que en un período de tiempo suficientemente largo, el momento o el precio de entrada no importará mucho.
La estrategia de compra y retención se basa casi siempre en un análisis fundamental y, por lo general, no se preocupa por los indicadores técnicos. La estrategia probablemente tampoco implique monitorear el desempeño de la cartera con frecuencia, solo de vez en cuando.
Si bien Bitcoin y las criptomonedas solo existen desde hace poco más de una década, el fenómeno HODL podría compararse con la estrategia de compra y retención. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos riesgosa y volátil. Si bien comprar y mantener Bitcoin es una estrategia bien conocida dentro del espacio de las criptomonedas, la estrategia de comprar y mantener puede no ser adecuada para otras criptomonedas.
Estrategias Comerciales de Criptomonedas. Inversión Indexada
Normalmente, invertir en índices significa comprar ETF e índices en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también está disponible en los mercados de criptomonedas. Tanto en los exchanges centralizados de criptomonedas como dentro del movimiento de Finanzas Descentralizadas (DeFi).
La idea detrás de un índice criptográfico es tomar una canasta de activos criptográficos y crear un token que rastree su rendimiento combinado. Esta canasta puede estar formada por monedas de un sector similar, como monedas de privacidad o fichas de utilidad. O bien, podría ser algo completamente diferente, siempre que tenga un precio confiable. Como puede imaginar, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de los oráculos de blockchain.
¿Cómo pueden los inversores utilizar índices criptográficos?
Por ejemplo, podrían invertir en un índice de monedas de privacidad en lugar de elegir una moneda de privacidad individual. De esta manera, pueden apostar en monedas de privacidad como sector mientras eliminan el riesgo de apostar en una sola moneda. La inversión en índices tokenizada probablemente se volverá más popular en los próximos años. Permite un enfoque más práctico para invertir en la industria de la blockchain y los mercados de criptomonedas.
Pensamientos Finales
Diseñar estrategias comerciales de criptomonedas que se adapten a sus objetivos financieros y estilo de personalidad no es una tarea fácil. Pasamos por algunas de las estrategias de comercio de cifrado más comunes, por lo que, con suerte, puede descubrir cuál le conviene más. Para saber qué funciona realmente y qué no, debe seguir y realizar un seguimiento de cada estrategia comercial, sin romper las reglas que estableció. También es útil crear un diario u hoja de operaciones para que pueda analizar el rendimiento de cada estrategia.
Pero vale la pena señalar que no tiene que seguir las mismas estrategias para siempre. Con suficientes datos y registros comerciales, debería poder ajustar y adaptar sus métodos. En otras palabras, sus estrategias comerciales deben evolucionar constantemente a medida que adquiere experiencia comercial.
También puede ser beneficioso asignar diferentes partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede realizar un seguimiento del desempeño individual de cada estrategia mientras ejerce una gestión de riesgos adecuada.
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