La construcción de un índice se basa fundamentalmente en una serie de valores que representan un determinado mercado que se agrupan en una colección para rastrear el comportamiento de sus precios.
- Un índice es una medida para indicar un cambio en el tamaño de los valores, como los precios de los valores a lo largo del tiempo.
- Los índices se utilizan para rastrear la evolución de los precios de los valores agrupados en una cartera hipotética que representa un determinado mercado o segmento de mercado.
- Estos valores pueden representar títulos importantes en el mercado de valores de una nación, una industria o un mercado o un segmento de una bolsa de valores.
- Las divisas, los fondos, las materias primas y los bonos también pueden incluirse en un índice.
- Dow Jones, S&P 500, DAX y Nikkei son los índices más conocidos.
En esta lección, aprenderá los conceptos básicos de los índices.
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Evaluación de la evolución de los precios de los valores
Recuerde lo que leyó en la lección 16: si varios activos financieros como acciones, materias primas, divisas, bonos y otros valores están organizados y agrupados según ciertos criterios, esto se denomina “ cartera ”. Dichos criterios pueden ser un determinado mercado, un segmento de mercado o una clase de activo. Además, los inversores también se refieren a todos sus activos como su «cartera»; en general, el término indica una colección de valores.
Para evaluar los desarrollos económicos y las tendencias de su estrategia, los inversionistas necesitan herramientas convenientes para rastrear el desempeño del mercado de compañías seleccionadas y sus valores emitidos. En ciertos casos, llevaría demasiado tiempo analizar los factores subyacentes de cada una de las empresas que cotizan en bolsa en un mercado o segmento de mercado.
Índices famosos
Para un análisis de mercado más fácil pero muy preciso, se utilizan los denominados índices ( el plural de la palabra «índice» ) para supervisar la evolución de los precios. Un índice proporciona a los inversores una única medida que resume los precios de apertura y cierre de una cartera hipotética de activos.
El índice más antiguo del mundo, el Dow Jones Industrial Average (DJIA), se estableció en 1896 y originalmente rastreó a doce empresas. Otro índice estadounidense muy conocido es el S&P 500 (Standard & Poor’s 500), que cuenta con 500 de las empresas estadounidenses más grandes. El índice alemán DAX y el Nikkei 225, el índice líder de Japón, también son índices de referencia. Un ejemplo de un índice mencionado en las noticias financieras es: «El Dow Jones cerró al alza y registró pequeñas ganancias de 0.04%».
¿Qué es una medida de índice?
Cuando escuche en las noticias que los precios del mercado de valores están subiendo o bajando, esta tendencia no se refiere a una sola acción. Más bien, la tendencia se refiere a la medición de una cartera hipotética, un índice, que representa un segmento de los mercados financieros.
El valor de un índice se calcula, o «pondera», en función de los precios de sus valores o de muchos otros factores, como la capitalización de mercado ( capitalización de mercado). Los inversores utilizan los índices de mercado como una herramienta para evaluar desarrollos como los movimientos del mercado y mucho más.
¿Cómo se usa un índice?
Como inversor, desea observar el rendimiento de los índices que son relevantes para los activos en los que está invertido. El seguimiento de un índice puede proporcionarle información valiosa sobre el rendimiento de su cartera, ya que los índices proporcionan un punto de referencia con el que comparar su cartera.
Los inversores no pueden invertir directamente en un índice, ya que es una canasta hipotética de valores. Invierten en fondos indexados como ETF o fondos mutuos que imitan un índice. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) rastrean un índice determinado y replican directamente su rendimiento, lo que significa que el fondo se desarrollará como el índice, ya sea de manera ventajosa o desventajosa.
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