¿Por qué tener un sistema CRM? Las ventajas para tu empresa

Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantener actualizados los datos de contacto de los clientes, realizar un seguimiento de cada interacción con los clientes y administrar las cuentas de los clientes. Está diseñado para ayudar a las empresas a mejorar las relaciones con los clientes y también el valor de por vida del cliente (CLV). Esto es vital debido a la gran cantidad de datos que las empresas generan a diario.

El problema de los datos de los clientes plantea un desafío para el que existen los sistemas CRM. Cada vez que alguien toma el teléfono y habla con un cliente, sale a conocer a un nuevo cliente potencial de ventas o hace un seguimiento de un cliente potencial prometedor, aprende algo nuevo y potencialmente valioso. Tradicionalmente, todos estos datos se almacenaban en medios analógicos o no conectados, como portátiles o portátiles, o incluso simplemente se quedaban en la cabeza de las personas.

Un CRM ayuda a garantizar la precisión y la eficiencia

Un sistema de gestión de relaciones con los clientes tiene como objetivo abordar desafíos como estos. Toma los datos de los clientes y los convierte en información útil y procesable que puede transformar una empresa. Ayuda a todos en una empresa a actualizar fácilmente los registros y tener acceso a la información más reciente. Si el sistema está basado en la nube, pueden hacer esto donde sea que estén, en cualquier dispositivo conectado.

¿Qué hace un sistema CRM?

Un sistema CRM esencialmente proporciona un lugar central donde las empresas pueden almacenar datos de clientes y prospectos, rastrear las interacciones de los clientes y compartir esta información con colegas. Permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes, lo que ayuda a que la empresa crezca.

Con un sistema CRM implementado, cada pregunta, cada solicitud de servicio, cada preferencia y cada detalle de contacto anterior sobre cada cliente está disponible al instante, lo que significa que cada nueva interacción con ellos siempre debe ser personalizada, relevante y actualizada.

Además de realizar un seguimiento de cada llamada telefónica, correo electrónico enviado, reunión celebrada y presentación entregada, los sistemas CRM también se pueden utilizar para agregar notas, programar seguimientos y organizar los próximos pasos que deben tomarse. Esto garantiza que no se pierdan las oportunidades para cerrar acuerdos o hacer crecer las cuentas de los clientes.

Por los clientes una mejor comprensión, la venta cruzada y up-selling oportunidades se vuelven más claras también, dando a las organizaciones una mejor oportunidad de ganar nuevos negocios de los clientes existentes.

Características clave de un sistema CRM

Gestión de contactos: Toda la información más reciente sobre los clientes, desde los detalles de contacto hasta las conversaciones de servicio, está fácilmente disponible para acceder y actualizar. 

Manejo de liderazgo: El sistema permite a los usuarios realizar un seguimiento de las actividades, las tareas y los objetivos de la canalización, desde la perspectiva hasta la conversión. 

Pronóstico de ventas: Los informes de previsión permiten a los vendedores obtener una mejor visibilidad de sus canales, calificar clientes potenciales con mayor precisión y ver qué tan cerca están de alcanzar sus objetivos. Los gerentes de ventas pueden usar informes para motivar y administrar a su gente. 

Mensajería instantánea entre empleados: La funcionalidad de mensajería instantánea en tiempo real facilita que los compañeros de trabajo se pregunten y respondan las consultas de los demás, por ejemplo, en apoyo de una oportunidad de venta en vivo o interacción de servicio. Los gerentes pueden controlar al personal en el campo, y los empleados pueden solicitar retroalimentación instantánea o apoyo según sea necesario. 

Seguimiento e integración de correo electrónico con Outlook y Gmail: La sincronización instantánea de los clientes de correo electrónico con el sistema CRM permite a los empresarios obtener una vista completa de sus clientes y clientes potenciales sin tener que iniciar y cerrar sesión en diferentes sistemas. Los calendarios y los contactos se pueden ver en todos los dispositivos, y los correos electrónicos se pueden crear y administrar desde un único flujo de trabajo. 

Uso compartido de archivos y contenido: Los miembros del equipo pueden cargar información en una ubicación almacenada de forma centralizada y compartirla fácil e instantáneamente con sus compañeros de trabajo. 

Análisis basados ​​en paneles: La información se agrega y se presenta en pantallas de tablero intuitivas y significativas que se pueden personalizar en función de las prioridades de cada individuo.

Evaluar y comparar tipos de sistemas CRM

Al evaluar y comparar sistemas CRM, hay tres tipos a considerar: escritorio, servidor y nube. Un sistema de escritorio es realmente solo para un único usuario que solo necesita una versión electrónica de un Rolodex para una gestión sencilla del contacto con el cliente, por lo que para la mayoría de las empresas, la pregunta clave a responder es: ¿servidor o nube?

Los tres tipos clave de sistema CRM incluyen:

  • Sistemas de escritorio que se ejecutan en una sola computadora
  • Sistema cliente / servidor que tiene una base de datos central almacenada en un servidor, generalmente autohospedado con software instalado en la PC o computadora portátil de cada usuario para acceder a él.
  • Sistemas basados ​​en la nube que son suministrados y alojados en línea por un proveedor externo, y accesibles desde cualquier lugar a través de un dispositivo conectado.

Sistemas CRM para un mundo cambiante

A medida que evoluciona la tecnología, también evoluciona la forma en que trabajamos y nos conectamos con los clientes. Los sistemas avanzados van más allá de la funcionalidad CRM obvia para responder a desarrollos como el trabajo remoto y la inteligencia artificial. Los sistemas CRM basados ​​en la nube se destacan aquí, ya que pueden actualizarse a medida que la nueva tecnología se convierte en el estándar.

CRM con capacidad móvil para trabajo remoto

Algunos sistemas CRM como Salesforce ahora ofrecen capacidades CRM móviles, que permiten a los vendedores acceder a información clave donde sea que estén y actualizar esa información inmediatamente después de una reunión mientras todavía están en el campo, para que los colegas puedan hacer un seguimiento con la información más reciente antes. la competencia.

Con el CRM móvil es posible administrar todo un negocio desde un teléfono: cerrar acuerdos, atender a los clientes e incluso realizar campañas de marketing 1: 1 sin estar atado a un escritorio. Esta funcionalidad también puede respaldar el trabajo a domicilio e incluso permitir que las organizaciones reduzcan la cantidad de espacio de oficina necesario.

Integración de redes sociales

Las plataformas CRM de hoy pueden ayudar a las empresas a aprovechar al máximo las redes sociales como fuente de nuevos clientes potenciales, inteligencia sobre prospectos e información para los agentes de servicio al cliente. Todos estos nuevos flujos de datos sociales se integran con el resto de los datos disponibles sobre un cliente, para ofrecer la imagen más completa y una gran cantidad de nuevos conocimientos procesables.

Aprovechando la inteligencia artificial

Algunos sistemas CRM pueden usar inteligencia artificial (IA) para aprender de los datos disponibles y hacer recomendaciones basadas en los procesos de la empresa. De esta forma, el sistema mejora constante y automáticamente, volviéndose más inteligente y más orientado a las necesidades de los clientes.

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